Definirá Cemex aumento de capital.

Jue, 03/09/2009
Algunos analistas prevén que los accionistas aceptarán la propuesta, pues de no llevarse a cabo antes de junio de 2010 la cementera enfrentaría mayores costos de refinanciamiento por parte de sus acreedores.

Sacos de cemento en stock, debido a la crisis del sector.

Sacos de cemento en stock, debido a la crisis del sector.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este viernes se definirá si los accionistas de Cemex aprueban el aumento de capital por mil millones de dólares a través de la emisión de acciones, que la compañía requiere para llevar a cabo su plan de financiamiento con sus acreedores.

Algunos analistas prevén que los accionistas aceptarán la propuesta, pues de no llevarse a cabo antes de junio de 2010 la cementera enfrentaría mayores costos de refinanciamiento por parte de sus acreedores, indicó la agencia Notimex.

La analista del grupo Financiero Interacciones, Karla Peña, señaló que el consenso es que se proponga y se apruebe el aumento de capital toda vez que ésta fue una de las condiciones para la negociación de la deuda al solicitar los bancos el apoyo de la empresa mediante la emisión de capital.

Dijo que el precio en la acción podría verse impactado en el corto plazo en el momento de la emisión, aunque se puede dar la posibilidad de que ésta se haga a través de dos colocaciones.

Por otra parte, el especialista de Ixe Grupo Financiero, Patricio Rivera Torres, comentó que el tamaño de la oferta accionaria que realizará Cemex durante el próximo año, dependerá de la venta de activos que logre la empresa en el mismo periodo.

A pesar de estimar que la compañía realice una oferta de capital por aproximadamente mil 800 millones de dólares, una disolución de 20 por ciento, se estima que tendrá que vender activos por dos mil 200 millones o sustituir dicho monto de la deuda refinanciada con otra fuente de financiamiento para lograr cumplir con los “milestones”
de 2010 y 2011 y evitar aumentos en el costo financiero, agregó.

La orden del día de la Asamblea Extraordinaria que se celebra mañana, el Consejo propondrá a los accionistas la emisión de hasta cuatro mil 800 millones de acciones, equivalentes a mil 600 millones de CPO’s (Certificados de Participación Ordinaria).

Las acciones representativas del aumento de capital estarán representadas por certificados de participación ordinarios (“CEMEX.CPO”) que estarán referidos cada uno a tres acciones Ordinarias.

Se propondrá que la oferta pública y, en su caso, la emisión de obligaciones, se efectúe dentro de un plazo de 24 meses, no obstante el vicepresidente de Finanzas de la cementera, Héctor Medina, dijo que esta oferta se tiene que hacer para junio de 2010.

Esto forma parte de las obligaciones establecidas en el plan de refinanciamiento de deuda por casi 15 mil millones de dólares en créditos sindicados y bilaterales con alrededor de 75 bancos, alcanzado el 14 de agosto pasado.

Ticar aquí para ver la noticia original:  Noticia

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